Glencore придется занять € 4,8 млрд на покупку «Роснефти»

Как заявил глава государства Владимир Путин, трейдер Glencore приобретет половину приватизируемого пакета «Роснефти» в 19,5%. Стало известно, что в сделку трейдером будет вложено лишь €300 млн собственных денег. К тому же, Glencore оценил объем сделки лишь в €10,2 млрд. Согласно швейцарскому трейдеру, продолжаются переговоры, которые касаются покупки. Он также отмечает, что их итоги зависят от привлечения заемного финансирования, размер которого может достигать €4,8 млрд. Плюс к этому, у Glencore появится контракт на пять лет с «Роснефтью», который касается поставок нефти на 11 млн тонн ежегодно.

Трейдер предложил следующую схему финансирования. Им будет вложено €300 млн собственных средств, к тому же будут предоставлены гарантии полностью «огороженной» от бизнеса Glencore структуре. Она займется привлечением основного объема необходимого финансирования от банков. Для завершения сделки Glencore понадобится €4,8 млрд заемного финансирования. Трейдер отметил, что его участие в сделке будет возможно только благодаря привлечению этого финансирования. Сделку могут завершить уже в середине текущего месяца.

У трейдера появится offtake контракт на приобретение нефти у «Роснефти» на пять лет с ежегодным объемом в 220 тыс. баррелей в сутки (11 млн тонн). Помимо прочего, Glencore и «Роснефть» намерены заняться развитием стратегического партнерства в инфраструктурных проектах, логистике, а также в глобальном трейдинге.

Как и предполагалось, Glencore решил не брать на себя довольно высокие риски по этому контракту. Это связано с тем, что его, вероятно, привлекли к сделке в последний момент. К тому же, из-за оценки сделки со стороны трейдера в €10,2 млрд, возникает вопрос о том, в какой мере данная продажа соответствует критериям ранее выданной правительством директивы, в которой минимальная цена пакета «Роснефти» была обозначена в 710,8 млрд руб. По курсу ЦБ на 8 декабря объем сделки соответствует 698,7 млрд руб. Игорь Сечин, являющийся главой «Роснефти» подчеркнул, что сделку провели по биржевым котировкам на 6 декабря — на тот момент сумма сделки, по курсу ЦБ на 7 декабря, составила 700,6 млрд руб.

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3164386